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父亲和母亲离婚之后,少年凯(下田翔大 配音)跟随着父亲返回了依山傍海的老家,和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐,只有在编曲的时候,凯才能够找回一点点久违的快乐。游步(寿美菜子 配音)和国夫(齐藤壮马 配音)发现了凯的音乐才华,热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。
某天夜里,凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露(谷花音 配音)的人鱼,很快的,露和凯便成为了朋友。可是,在村子里,人鱼是不祥的象征,它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于,露的身份还是曝光了,小镇上的居民们很快便分为了两派,一派被露天真无邪的舞姿所打动,而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
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